Dashboard là màn hình chính hiển thị toàn bộ tình hình kinh doanh trong ngày, tuần và tháng. Dữ liệu tự động cập nhật, không cần làm mới trang.

Màn hình bán hàng hỗ trợ nhiều tab đồng thời — có thể mở song song nhiều đơn khác nhau mà không mất dữ liệu.

1. 1 Nhấn Tạo Đơn Hàng trên menu trái hoặc nhấn + Đơn mới để mở thêm tab (tối đa 5 tab cùng lúc).
2. 2 Gõ tên sản phẩm hoặc mã SKU vào ô tìm kiếm — hệ thống hiện gợi ý sau ~0.25 giây. Sản phẩm hết hàng bị chặn thêm vào giỏ (trừ khi đã bật bán trước nhập sau, xem mục ghi chú bên dưới).
3. 3 Click vào sản phẩm để thêm vào giỏ hàng. Chỉnh số lượng bằng +/− hoặc nhập trực tiếp; có thể sửa tay giá bán từng dòng nếu cần (giá sửa tay sẽ không bị ghi đè khi đổi khách hàng sau đó).
4. 4 (Tùy chọn) Tìm và chọn khách hàng theo tên/số điện thoại/email — hệ thống tự áp mức giá lẻ/sỉ/VIP theo nhóm khách hàng và tự cộng dồn công nợ cũ nếu có. Nếu khách chưa có trong hệ thống, tạo khách mới ở màn hình Khách Hàng trước khi quay lại POS.
5. 5 Với sản phẩm quản lý Serial/IMEI, nhấn Chọn Serial để chọn số cụ thể; bỏ trống thì hệ thống tự phân bổ serial nhập kho trước (FIFO) khi thanh toán.
6. 6 Nhập giảm giá (chuyển đổi qua lại giữa số tiền ₫ và phần trăm %), phí vận chuyển, ghi chú đơn nếu cần.
7. 7 Chọn phương thức thanh toán: Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ tín dụng, hoặc Ví điện tử (mỗi đơn chỉ chọn được 1 phương thức, chưa hỗ trợ chia nhiều phương thức trên cùng 1 đơn).
8. 8 Nhập số tiền khách trả. Trả đủ → đơn Completed ngay; trả thiếu → đơn chuyển Pending và phần còn thiếu tự ghi vào công nợ khách hàng; trả dư → phần dư tự động trừ vào công nợ cũ (nếu có).
9. 9 Nhấn Thanh Toán để xác nhận đơn, sau đó chọn in hóa đơn theo mẫu A4 / A5 / Receipt nhiệt (mở ở tab mới). Lưu ý: hệ thống hiện chưa hỗ trợ gửi hóa đơn qua email trực tiếp từ POS.

Màn hình Danh Sách Đơn Hàng cho phép xem lại, tìm kiếm, lọc và chỉnh sửa tất cả các đơn đã tạo trong hệ thống.

1. 1 Xem chi tiết: Click vào mã đơn hoặc biểu tượng mắt để xem toàn bộ thông tin.
2. 2 Sửa đơn: Nhấn biểu tượng bút chì — cho phép sửa sản phẩm, số lượng, giá, ghi chú khi đơn chưa hoàn tất.
3. 3 In hóa đơn: Nhấn biểu tượng máy in trên dòng đơn để in lại hóa đơn bất kỳ lúc nào.
4. 4 Hủy đơn: Chọn Hủy trên đơn Pending — tồn kho được hoàn về tự động.
5. 5 Xuất CSV: Nhấn nút Xuất trên thanh công cụ để tải về file CSV toàn bộ đơn.

Khi khách hàng trả sản phẩm, sử dụng chức năng này để ghi nhận, theo dõi và xử lý yêu cầu. Hệ thống tự động hoàn kho và ghi nhận hoàn tiền khi duyệt.

1. 1 Nhấn Tạo Phiếu Trả Hàng, tìm đơn hàng gốc của khách.
2. 2 Chọn sản phẩm cần trả và số lượng tương ứng.
3. 3 Chọn Lý do trả hàng (lỗi kỹ thuật, không vừa, đổi ý, …).
4. 4 Chọn Hình thức hoàn tiền: Tiền mặt, chuyển khoản, hoặc ghi giảm nợ.
5. 5 Lưu phiếu. Admin/Manager duyệt để hoàn tất — kho được cập nhật tự động.

Module Sản Phẩm là trung tâm quản lý toàn bộ hàng hóa: thông tin, giá cả, tồn kho, lô hàng, serial và phân tích bán hàng. Truy cập từ menu trái: Kho Hàng → Sản Phẩm.

6 thẻ thống kê nhanh hiển thị đầu trang:

Thanh công cụ (dòng "Công cụ:") bên dưới thẻ thống kê gồm 6 nút tính năng nâng cao:

5 tab danh sách: Tất Cả · Nổi Bật · Sắp HSD · Bán Chạy · Sắp Hết — chuyển tab để lọc nhanh theo nhóm.

1. 1 Ô tìm kiếm "Tìm theo mã SP, tên sản phẩm…" — gõ tên hoặc mã SKU, danh sách lọc ngay.
2. 2 Dropdown 📂 Tất cả — lọc theo danh mục sản phẩm.
3. 3 Dropdown 🏷️ Thương hiệu — lọc theo thương hiệu.
4. 4 Kết hợp nhiều bộ lọc cùng lúc để thu hẹp kết quả.

Bảng danh sách hiển thị cột: Mã SP · Tên · Danh Mục · Giá Bán · Giá VIP · Giá Sỉ · Tồn Kho · Serial · Đơn Vị · Thao Tác.

1. 1 Nhấn + Thêm Sản Phẩm (góc trên phải). Form thêm mới hiện ra.
2. 2 Điền Thông tin cơ bản:
   • Tên sản phẩm bắt buộc — tên hiển thị trong POS, đơn hàng, báo cáo
   • Mã SKU — mã nội bộ dùng để tìm kiếm nhanh; nếu để trống hệ thống tự tạo
   • Mã Barcode — mã vạch in trên sản phẩm; quét bằng máy barcode để tìm nhanh trong POS
   • Danh mục — chọn từ danh mục có sẵn hoặc tạo mới qua nút Danh Mục trên thanh công cụ
   • Thương hiệu — phục vụ lọc và báo cáo theo hãng
   • Mô tả — ghi chú về sản phẩm (không bắt buộc)
3. 3 Nhập Giá cả (xem bảng chi tiết bên dưới).
4. 4 Cấu hình Tồn kho và Đơn vị (xem phần tiếp theo).
5. 5 Cấu hình Bảo hành: nhập số tháng bảo hành vào trường Thời Hạn Bảo Hành (tháng). Để 0 = không có bảo hành.
6. 6 Bật/tắt Theo dõi Serial nếu sản phẩm cần quản lý từng số serial riêng (thiết bị điện tử, máy móc, …).
7. 7 Nhấn Lưu. Sản phẩm xuất hiện ngay trong POS. Tồn kho ban đầu nhập qua Kho Hàng → Nhập Hàng.

Tính năng Đơn Vị Quy Đổi cho phép một sản phẩm bán theo nhiều đơn vị khác nhau — ví dụ bán lẻ theo lon nhưng cũng bán theo thùng (24 lon) hoặc lốc (6 lon). Hệ thống tự quy đổi tồn kho về đơn vị gốc, không cần tạo sản phẩm riêng cho từng đơn vị.

Trường hợp sử dụng phổ biến:

1. 1 Mở form Thêm sản phẩm hoặc Sửa sản phẩm.
2. 2 Đảm bảo đã điền Đơn vị bán (đơn vị gốc, VD: lon) — đây là đơn vị cơ sở cho mọi tính toán tồn kho.
3. 3 Cuộn xuống phần "Đơn Vị Quy Đổi" — nhấn + Thêm đơn vị để thêm dòng mới.
4. 4 Điền thông tin cho từng đơn vị quy đổi (xem bảng bên dưới).
5. 5 Có thể thêm nhiều đơn vị quy đổi cùng lúc (VD: vừa có Lốc 6 vừa có Thùng 24).
6. 6 Nhấn Lưu. Trong POS sẽ xuất hiện dropdown chọn đơn vị khi bán sản phẩm này.

Các trường cấu hình cho mỗi đơn vị quy đổi:

1. 1 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng — sản phẩm có quy đổi sẽ hiển thị dropdown chọn đơn vị ngay trên dòng sản phẩm.
2. 2 Chọn đơn vị mong muốn (VD: Thùng (x24)). Giá bán tự động cập nhật theo giá đã cấu hình hoặc giá tính từ tỉ lệ.
3. 3 Nhập số lượng theo đơn vị đang chọn (VD: 2 thùng). Hệ thống hiển thị nhãn đơn vị rõ ràng (x24 hoặc 1/2).
4. 4 Khi xác nhận đơn, tồn kho trừ đúng theo đơn vị gốc: 2 thùng × 24 = 48 lon.

Quy tắc xác định giá bán trong POS:

Chỉ nên bật cho sản phẩm cần kiểm tra từng cái riêng lẻ (điện thoại, laptop, thiết bị công nghiệp, …).

1. 1 Trong form thêm/sửa sản phẩm, tìm toggle "Theo dõi Serial" — gạt sang ON.
2. 2 Lưu sản phẩm.
3. 3 Khi nhập hàng lô này, hệ thống yêu cầu nhập danh sách serial number (mỗi dòng một serial).
4. 4 Khi bán, hệ thống tự phân bổ serial theo thứ tự FIFO (nhập trước bán trước). Nhân viên có thể chọn thủ công serial cụ thể.
5. 5 Tra cứu serial tại Tài chính → Serial: xem trạng thái (Available / Sold / Returned / Warranty) và lịch sử từng serial.

Mỗi lần nhập hàng tạo ra một lô — hệ thống lưu ngày sản xuất, ngày hết hạn riêng cho từng lô.

1. 1 Khi tạo phiếu nhập, điền Số lô / Batch và Ngày hết hạn cho từng dòng sản phẩm.
2. 2 Nhấn Tồn Kho Theo Lô (nút góc trên phải trang Sản Phẩm) để xem tồn kho chi tiết từng lô.
3. 3 Tab Sắp HSD trong danh sách sản phẩm và thẻ Sắp HSD ở đầu trang hiển thị các lô sắp hết hạn.
4. 4 Dashboard cũng có widget "Lô sắp hết hạn" — có thể đặt số ngày cảnh báo (mặc định 60 ngày).

1. 1 Nhấn nút Khuyến mãi trên thanh công cụ hoặc mở form sửa sản phẩm → tab Giá KM.
2. 2 Nhập Giá khuyến mãi, Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc.
3. 3 Lưu. Trong thời gian KM, POS tự động áp giá KM (ưu tiên cao nhất, ghi đè giá lẻ/VIP/sỉ).
4. 4 Sau ngày kết thúc, giá tự động về giá lẻ ban đầu — không cần xóa thủ công.

Combo là sản phẩm ảo gộp nhiều sản phẩm lại bán theo gói với giá đặc biệt.

1. 1 Nhấn Tạo Combo trên thanh công cụ.
2. 2 Đặt tên combo, chọn sản phẩm thành phần và số lượng từng loại.
3. 3 Nhập giá bán combo (thường thấp hơn tổng giá lẻ từng món).
4. 4 Lưu. Combo xuất hiện trong POS như sản phẩm thông thường. Khi bán, hệ thống tự trừ tồn kho từng thành phần theo tỷ lệ đã cấu hình.

Nhấn nút Import Excel trên thanh công cụ để mở hộp thoại "Nhập Sản Phẩm từ Excel/CSV" — gồm 3 bước theo đúng thứ tự hiển thị trong hộp thoại.

Hộp thoại có 2 nút tải mẫu: Tải mẫu Excel (.xlsx) và Tải mẫu CSV — chọn 1 trong 2, nội dung giống hệt nhau. File mẫu có sẵn 2 dòng ví dụ và đủ 15 cột:

1. 1 Kéo thả file vào khung, hoặc nhấn Chọn File để duyệt file trên máy.
2. 2 Hỗ trợ định dạng .xlsx, .xls, .csv, dung lượng tối đa 10MB.

Ngay khi chọn xong file, bảng xem trước tự hiện — không cần bấm thêm nút nào. Bảng hiển thị tối đa 20 dòng đầu để kiểm tra nhanh (nếu file có nhiều hơn, phần còn lại vẫn được nhập đầy đủ khi xác nhận, chỉ không hiện hết trong bảng xem trước).

Phía trên bảng xem trước có 2 tùy chọn xử lý SKU trùng:

1. 1 Nhấn Nhập Sản Phẩm ở góc dưới hộp thoại.
2. 2 Hệ thống báo kết quả: số sản phẩm đã nhập (dòng mới), đã cập nhật (nếu có bật tùy chọn cập nhật) và đã bỏ qua.
3. 3 Danh sách sản phẩm tự làm mới, không cần tải lại trang.

Dùng khi cần đối chiếu số hàng thực tế trong kho với số hệ thống đang ghi nhận.

1. 1 Nhấn Kiểm kê trên thanh công cụ.
2. 2 Hệ thống xuất danh sách tất cả sản phẩm kèm số lượng tồn kho hiện tại.
3. 3 Nhập số lượng thực đếm được vào cột "Số lượng thực tế" cho từng sản phẩm.
4. 4 Hệ thống hiển thị cột Chênh lệch (thực tế − hệ thống) tự động.
5. 5 Nhấn Xác nhận điều chỉnh — tồn kho được cập nhật theo số thực đếm. Hệ thống ghi lại lý do điều chỉnh để truy vết sau này.

1. 1 Trong danh sách sản phẩm, tích checkbox ở đầu dòng các sản phẩm cần in nhãn.
2. 2 Thanh "Đã chọn: X sản phẩm" xuất hiện phía trên bảng.
3. 3 Nhấn 🖨️ In nhãn → chọn kích thước nhãn, số lượng mỗi sản phẩm → in.

1. 1 Nhấn nút Danh Mục trên thanh công cụ (góc trên phải trang Sản Phẩm).
2. 2 Hộp thoại quản lý danh mục mở ra: xem danh mục hiện có, thêm mới, đổi tên hoặc xóa.
3. 3 Nhập tên danh mục → nhấn + Thêm. Danh mục mới xuất hiện ngay trong dropdown khi thêm/sửa sản phẩm.

1. 1 Trong danh sách sản phẩm, nhấn biểu tượng 📋 xem chi tiết hoặc mở form sửa sản phẩm.
2. 2 Chuyển sang tab Lịch Sử Giá — xem toàn bộ các lần thay đổi giá vốn, giá lẻ, ghi rõ ngày thay đổi và người thực hiện.

Ghi nhận toàn bộ hành trình nhập hàng: từ tạo phiếu, theo dõi giao hàng, đến thanh toán nhà cung cấp và cập nhật kho tự động.

1. 1 Nhấn + Tạo Phiếu Nhập.
2. 2 Chọn Nhà Cung Cấp. Nếu chưa có, nhấn "Thêm mới" ngay trong ô tìm kiếm.
3. 3 Thêm sản phẩm vào phiếu: tìm theo tên/SKU, nhập số lượng, giá nhập, chiết khấu, VAT.
4. 4 Nhập ngày nhận hàng dự kiến và ghi chú chung.
5. 5 Nhấn Lưu Phiếu. Kho sẽ được cập nhật ngay khi phiếu được xác nhận.
6. 6 Ghi nhận thanh toán nhà cung cấp từ màn hình chi tiết phiếu nhập.

Khi cần trả sản phẩm lỗi hoặc không đúng quy cách về nhà cung cấp, sử dụng chức năng này để ghi nhận và điều chỉnh công nợ, tồn kho.

1. 1 Nhấn + Tạo Phiếu Trả, tìm phiếu nhập gốc.
2. 2 Chọn sản phẩm và số lượng cần trả.
3. 3 Nhập lý do trả và hình thức xử lý (hoàn tiền hoặc đổi hàng).
4. 4 Lưu phiếu — tồn kho giảm, công nợ NCC được điều chỉnh tự động.

Lưu trữ thông tin liên hệ, theo dõi lịch sử giao dịch và công nợ của từng nhà cung cấp.

1. 1 Nhấn + Thêm NCC.
2. 2 Điền thông tin: Tên công ty, Tên liên lạc, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Mã số thuế.
3. 3 Nhập số dư nợ ban đầu (nếu đang chuyển đổi từ hệ thống khác).
4. 4 Lưu. Nhà cung cấp sẵn sàng để chọn trong phiếu nhập hàng.

Module Khách Hàng lưu trữ toàn bộ hồ sơ khách, theo dõi công nợ, lịch sử mua hàng, điểm tích lũy và phân tích hành vi. Truy cập từ menu trái: Đối tác → Khách Hàng.

Đầu trang hiển thị 4 thẻ thống kê nhanh:

Thanh tìm kiếm và bộ lọc nằm bên trên bảng danh sách:

1. 1 Ô tìm kiếm "Tìm theo mã, tên, SĐT, email…" — gõ bất kỳ thông tin, danh sách lọc ngay lập tức.
2. 2 Dropdown Tất cả hạng — lọc theo hạng thành viên: 🥇 Vàng/Gold · 🥈 Bạc/Silver · 🥉 Đồng/Bronze · Thường.
3. 3 Dropdown Tất cả công nợ — lọc: Có công nợ / Không nợ / Vượt hạn mức.
4. 4 Nhấn Lọc nâng cao để mở thêm bộ lọc mở rộng (xem bên dưới).

Bảng danh sách hiển thị các cột: Mã KH · Họ Tên · SĐT · Email · Địa Chỉ · Công Nợ · Thao Tác. Nhấn tiêu đề cột Công Nợ để sắp xếp tăng/giảm dần.

1. 1 Nhấn nút + Thêm Khách Hàng ở góc trên phải màn hình. Hộp thoại thêm mới xuất hiện.
2. 2 Điền thông tin cơ bản:
   • Họ Tên bắt buộc — tên hiển thị trong đơn hàng và báo cáo
   • Số Điện Thoại — dùng để tìm kiếm nhanh khi tạo đơn
   • Email — nhận hóa đơn và thông báo bảo hành
   • Địa Chỉ — điền sẵn làm địa chỉ giao hàng mặc định
   • Mã Số Thuế / Tên Công Ty — dành cho khách doanh nghiệp (loại KH: Doanh Nghiệp)
   • Ghi Chú — ghi chú nội bộ về khách, không in trên hóa đơn
3. 3 Chọn Nhóm Khách Hàng (Lẻ / Buôn / VIP) — hệ thống tự động áp giá tương ứng khi chọn khách này trong POS:
   • Lẻ → áp dụng Giá Lẻ (giá mặc định)
   • Buôn → áp dụng Giá Sỉ/Giá Buôn
   • VIP → áp dụng Giá VIP
4. 4 Đặt Hạn Mức Tín Dụng (số tiền tối đa khách được nợ). Để trống hoặc nhập 0 = không giới hạn.
5. 5 Nhập Số Dư Nợ Đầu Kỳ nếu đang chuyển từ hệ thống cũ (xem chi tiết tại mục Công Nợ bên dưới).
6. 6 Nhấn Lưu để tạo khách hàng. Khách mới ngay lập tức khả dụng khi tìm kiếm trong POS.

Nhấn vào tên khách trong danh sách để mở cửa sổ "Lịch Sử Khách Hàng" gồm 2 tab:

Cột Thao Tác ở cuối mỗi dòng có 4 biểu tượng, theo đúng thứ tự hiển thị:

1. 1 Nhấn biểu tượng bút chì (✏️) ở cột Thao Tác trên dòng khách cần sửa.
2. 2 Hộp thoại mở ra với toàn bộ thông tin khách — chỉnh sửa bất kỳ trường nào.
3. 3 Nhấn Lưu để cập nhật. Thay đổi có hiệu lực ngay lập tức.

1. 1 Nhấn biểu tượng thùng rác (🗑️) ở cột Thao Tác trên dòng khách cần xóa.
2. 2 Hộp thoại xác nhận hiện tên khách hàng — đọc kỹ trước khi nhấn Xóa.

Hạng thành viên tự động tính theo tổng chi tiêu tích lũy của khách (tổng tiền các đơn hàng đã hoàn thành) — không phải điểm tích lũy. Đơn hàng Đã hủy và công nợ đầu kỳ (đơn nhập từ hệ thống cũ) không được tính vào chi tiêu. Hạng được tính lại tự động mỗi khi phát sinh đơn hàng mới, trả hàng, hoặc thanh toán công nợ — không cần thao tác thủ công.

4 hạng mặc định của hệ thống:

Số lượng hạng, tên gọi, ngưỡng chi tiêu và màu sắc đều tùy chỉnh được — không giới hạn ở 4 hạng mặc định.

1. 1 Trên trang Khách Hàng, nhấn nút 🏅 Hạng Thành Viên để mở hộp thoại "Quản Lý Hạng Thành Viên".
2. 2 Sửa hạng có sẵn: nhấn trực tiếp vào tên hoặc ngưỡng của 1 hạng trong danh sách để chỉnh sửa tại chỗ.
3. 3 Thêm hạng mới: điền Tên hạng (VD: "Kim Cương"), Ngưỡng — từ (đ) và chọn Màu, nhấn + Thêm.
4. 4 Xóa hạng: di chuột vào dòng hạng cần xóa, nhấn nút ✕ xuất hiện bên phải.
5. 5 Nhấn Lưu Thay Đổi để áp dụng. Hệ thống tự tính lại hạng cho toàn bộ khách hàng theo cấu hình mới.

1. 1 Nhấn nút 📥 Xuất Excel trên thanh công cụ (góc trên phải) → chọn Import Khách Hàng — hoặc tìm nút Import trong menu.
2. 2 Hộp thoại "Import Khách Hàng từ Excel" mở ra. Đọc hướng dẫn trong hộp xanh.
3. 3 Nhấn Tải file mẫu để tải file Excel mẫu với đúng định dạng cột yêu cầu.
4. 4 Điền dữ liệu vào file mẫu. Cột bắt buộc: Tên. Các cột: Mã KH · Tên · SĐT · Email · Địa Chỉ · Nhóm · Hạng.
5. 5 Nhấn Chọn file Excel (.xlsx, .xls), chọn file đã điền.
6. 6 Nhấn Xem trước để kiểm tra dữ liệu trước khi import.
7. 7 Nhấn Import Khách Hàng để nhập vào hệ thống. Nếu Mã KH trùng, dữ liệu khách sẽ được cập nhật (không tạo trùng).

Nhấn nút Phân Tích trong khung 🤖 Phân Tích Hành Vi Khách Hàng để AI (Gemini) tự động:

Hệ thống tự động tính và cập nhật công nợ sau mỗi đơn hàng. Nhân viên có thể ghi nhận thanh toán, xem lịch sử sổ cái và theo dõi khách vượt hạn mức tín dụng ngay trên giao diện.

1. 1 Vào Đối tác → Khách Hàng.
2. 2 Mở dropdown Tất cả công nợ → chọn Có công nợ. Danh sách lọc ngay, chỉ hiện khách đang nợ.
3. 3 Nhấn Sắp xếp → Nợ giảm dần trong "Lọc nâng cao" để khách nợ nhiều nhất lên đầu.
4. 4 Cột Công Nợ hiển thị số tiền. Nếu số đỏ = đã vượt hạn mức tín dụng.
5. 5 Nhấn vào tên khách để xem chi tiết lịch sử đơn hàng và thanh toán.

Khi chọn khách hàng trong màn hình Tạo Đơn, phần dưới ô khách hàng sẽ hiển thị nợ tích lũy hiện tại của khách — giúp nhân viên biết ngay khách đang nợ bao nhiêu trước khi xuất đơn mới.

• Nếu khách vượt hạn mức tín dụng, hệ thống hiển thị cảnh báo màu đỏ ngay dưới ô khách hàng.
• Nhân viên vẫn có thể tiếp tục tạo đơn (không bị chặn cứng), nhưng thấy cảnh báo rõ ràng.
• Nút "Thanh toán toàn bộ" trên POS cho phép thu toàn bộ nợ tích lũy của khách ngay trong lần mua mới — không cần vào module Khách Hàng riêng.

Hạn mức tín dụng giới hạn tổng công nợ tối đa một khách được phép tích lũy.

1. 1 Vào Đối tác → Khách Hàng, tìm khách cần cấu hình.
2. 2 Nhấn biểu tượng bút chì ✏️ để mở form sửa.
3. 3 Tìm trường Hạn Mức Tín Dụng, nhập số tiền tối đa cho phép (VD: 5,000,000).
4. 4 Nhấn Lưu.

Khi chuyển sang phần mềm này lần đầu, cần nhập số nợ cũ của từng khách để đảm bảo công nợ đúng ngay từ đầu:

1. 1 Vào Đối tác → Khách Hàng, tìm khách có nợ cũ.
2. 2 Nhấn biểu tượng bút chì ✏️ để mở form sửa.
3. 3 Tìm trường "Số dư nợ đầu kỳ" (Opening Balance), nhập số tiền nợ cũ.
4. 4 Nhấn Lưu. Hệ thống tự tạo bản ghi đặc biệt loại Opening Balance, cộng vào công nợ ngay lập tức.

Sổ cái là toàn bộ lịch sử giao dịch của một khách — mọi lần phát sinh nợ và thanh toán, theo thứ tự thời gian, có số dư chạy theo từng dòng.

1. 1 Vào Đối tác → Khách Hàng.
2. 2 Nhấn vào tên khách để mở cửa sổ lịch sử.
3. 3 Chuyển sang tab 💰 Lịch Sử Thanh Toán để xem từng giao dịch công nợ theo thứ tự thời gian.
4. 4 Tab 📦 Đơn Hàng liệt kê toàn bộ đơn, mỗi dòng thấy rõ Tổng tiền / Đã TT / Còn nợ của từng đơn.

Xem báo cáo toàn bộ khách đang nợ tại: Báo Cáo Doanh Thu → Công Nợ.

Nếu số công nợ hiển thị không khớp thực tế (do import dữ liệu hoặc xóa đơn bất thường), Admin có thể yêu cầu hệ thống tính lại:

1. 1 Mở hồ sơ khách hàng cụ thể.
2. 2 Nhấn nút Tính Lại Công Nợ (biểu tượng làm mới).
3. 3 Hoặc vào Cài Đặt → Công Cụ → chọn Tính Lại Toàn Bộ Công Nợ để xử lý tất cả khách cùng lúc.

Quản lý thông tin nhân viên, phân quyền truy cập và theo dõi hiệu suất bán hàng. Module này kết hợp cả hồ sơ nhân viên và tài khoản đăng nhập.

1. 1 Nhấn + Thêm Nhân Viên.
2. 2 Nhập thông tin: Họ tên, Số điện thoại, Email, Chức vụ, Bộ phận.
3. 3 Tạo tài khoản đăng nhập: Username, Mật khẩu, chọn Vai trò (Role).
4. 4 Cấu hình tỷ lệ hoa hồng (nếu có).
5. 5 Lưu. Nhân viên đăng nhập lần đầu sẽ được yêu cầu đổi mật khẩu.

Ghi nhận các khoản thu và chi không phát sinh từ đơn hàng bán lẻ: chi phí thuê mặt bằng, lương, điện nước, thu tiền nợ cũ, …

1. 1 Nhấn + Tạo Phiếu Thu/Chi.
2. 2 Chọn loại: Thu Tiền hoặc Chi Tiền.
3. 3 Chọn Danh mục (VD: Chi phí văn phòng, Thu nợ, Lương nhân viên, …).
4. 4 Nhập số tiền, phương thức thanh toán, ghi chú.
5. 5 Lưu phiếu.

Hệ thống tự động tạo phiếu bảo hành khi hoàn tất đơn hàng (cấu hình số tháng bảo hành theo sản phẩm). Nhân viên có thể tra cứu, xử lý và theo dõi tiến độ bảo hành.

1. 1 Khách hàng đem sản phẩm đến bảo hành. Tìm phiếu bảo hành bằng số serial hoặc tên khách.
2. 2 Tạo Yêu Cầu Bảo Hành từ phiếu bảo hành tương ứng.
3. 3 Mô tả tình trạng lỗi, ghi nhận chi phí xử lý (nếu có).
4. 4 Cập nhật trạng thái qua các bước xử lý.
5. 5 Hoàn tất — cập nhật trạng thái serial nếu cần.

Danh sách toàn bộ số serial đang được quản lý trong hệ thống — cho phép tra cứu trạng thái, lịch sử di chuyển của từng seri cụ thể.

Trung tâm báo cáo và phân tích kinh doanh — tổng hợp nhiều loại báo cáo từ nhiều chiều khác nhau.

1. 1 Chọn loại báo cáo từ menu dropdown.
2. 2 Đặt khoảng thời gian: chọn preset (Tháng này, Quý này, …) hoặc tự chọn ngày bắt đầu/kết thúc.
3. 3 Áp dụng thêm bộ lọc: sản phẩm, khách hàng, nhân viên nếu cần.
4. 4 Nhấn Xem Báo Cáo để tải dữ liệu.
5. 5 Xuất ra CSV/Excel để phân tích thêm trên bảng tính.

Hệ thống tự động tổng hợp toàn bộ thuế VAT phát sinh từ các hóa đơn trong kỳ được chọn, phục vụ kế toán nộp thuế.

1. 1 Chọn Kỳ báo cáo: ngày, tháng hoặc tùy chỉnh.
2. 2 Hệ thống hiển thị bảng tổng hợp VAT theo từng đơn hàng.
3. 3 Xem Tổng VAT phải nộp ở cuối trang.
4. 4 Nhấn Xuất CSV để lưu file về máy.

Báo cáo này hiển thị chi tiết doanh thu đến cấp độ từng dòng sản phẩm trong từng đơn hàng, giúp phân tích sâu về cơ cấu doanh thu.

Hiển thị tất cả giao dịch bán hàng theo thứ tự thời gian, tương tự sổ nhật ký kế toán, giúp đối chiếu và kiểm tra cuối ngày.

Khu vực cài đặt hệ thống — chỉ Admin mới có quyền truy cập đầy đủ. Các thay đổi ở đây ảnh hưởng toàn bộ phần mềm.

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể đổi mật khẩu của chính mình:

1. 1 Nhấn vào tên người dùng ở góc dưới trái sidebar.
2. 2 Chọn Đổi mật khẩu từ menu xuất hiện.
3. 3 Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận.
4. 4 Nhấn Lưu. Hệ thống đăng xuất tự động, đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.

Ba công cụ này nằm trên menu của chính Google Sheet, không phải trong giao diện web app — mở trực tiếp file Google Sheet, thanh menu trên cùng sẽ có mục 📊 Quản Lý Bán Hàng. Dùng khi mới cài đặt, khi cần dữ liệu để test, hoặc khi quên mật khẩu Admin.

Tạo hơn 50 sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, nhân viên... mẫu để test phần mềm trước khi dùng thật.

1. 1 Mở file Google Sheet → menu 📊 Quản Lý Bán Hàng ▸ 🎲 Dữ Liệu Mẫu & Tài Khoản ▸ ➕ Tạo Dữ Liệu Mẫu.
2. 2 Đọc kỹ hộp thoại xác nhận — hệ thống sẽ xóa sạch dữ liệu hiện có trong 8 bảng: Sản Phẩm, Khách Hàng, Đơn Hàng, Chi Tiết Đơn, Thu Chi, Nhà Cung Cấp, Thanh Toán, Nhân Viên.
3. 3 Nhấn Có để xác nhận. Chờ vài giây, hệ thống báo thành công.

Dọn sạch dữ liệu mẫu vừa tạo ở trên để bắt đầu nhập liệu thật.

1. 1 Mở file Google Sheet → menu 📊 Quản Lý Bán Hàng ▸ 🎲 Dữ Liệu Mẫu & Tài Khoản ▸ 🗑️ Xóa Dữ Liệu Mẫu.
2. 2 Đọc cảnh báo — thao tác xóa cùng 8 bảng như trên, kể cả tài khoản đăng nhập trong bảng Nhân Viên.
3. 3 Nhấn Có để xác nhận.

Dùng khi quên mật khẩu Admin hoặc tài khoản bị khóa do nhập sai quá nhiều lần.

1. 1 Mở file Google Sheet → menu 📊 Quản Lý Bán Hàng ▸ 🎲 Dữ Liệu Mẫu & Tài Khoản ▸ 🔑 Reset Mật Khẩu Admin Về Mặc Định.
2. 2 Hộp thoại hiện danh sách toàn bộ username có vai trò Admin. Nếu chỉ có 1 tài khoản, tên đã hiện sẵn.
3. 3 Gõ chính xác username cần reset (thường là email Google), nhấn OK.
4. 4 Đăng nhập lại bằng username đó với mật khẩu mặc định 123456.
5. 5 Hệ thống bắt buộc đổi mật khẩu ngay ở lần đăng nhập đầu tiên sau khi reset.